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美國(guó)制造業(yè)回流現(xiàn)象

波士頓咨詢公司高級(jí)合伙人西爾金(Hal Sirkin)說(shuō)：“未來(lái)五年內(nèi)，如果在美國(guó)一些地方建造工廠，其許多產(chǎn)品的整體生產(chǎn)成本僅比中國(guó)沿海城市高10%到15%左右。”

作為惟一沒(méi)有遭受二戰(zhàn)荼毒的工業(yè)化強(qiáng)國(guó)，美國(guó)曾經(jīng)生產(chǎn)出這個(gè)星球近40%的商品。如今，這一比例已降至18%。美國(guó)把美國(guó)女孩(American Girl)洋娃娃交給中國(guó)制造，把李維斯牛仔褲交給墨西哥制造，甚至把許多電影放到加拿大溫哥華去拍攝，以至于可以把那里稱之為“北好萊塢”。

然而，在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的外包之后，如今美國(guó)正悄悄興起一場(chǎng)制造業(yè)的復(fù)興。蘋果、卡特彼勒、福特汽車、通用電氣、惠而浦等公司在美國(guó)本土生產(chǎn)的商品越來(lái)越多。

受到廉價(jià)能源、弱勢(shì)美元和停滯薪酬吸引的不只是美國(guó)公司，三星電子計(jì)劃在得克薩斯州投資40億美元建造一座半導(dǎo)體工廠，空客公司正在阿拉巴馬州建造一座工廠，豐田汽車想在印第安那州生產(chǎn)廂式旅行車，然后出口到亞洲。

美國(guó)老工業(yè)區(qū)重新煥發(fā)生機(jī)是有不少原因的，其中包括亞洲人工成本和工業(yè)地塊價(jià)格的上升，但最大的因素應(yīng)該是美國(guó)能源實(shí)力的大爆發(fā)。由于在石油天然氣頁(yè)巖開(kāi)采技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在北美大陸生產(chǎn)的天然氣遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他任何一個(gè)大陸。

與石油不同，天然氣的跨洋運(yùn)輸并不容易;由此帶來(lái)的結(jié)果是，美國(guó)唾手可得全世界最廉價(jià)的能源：天然氣在美國(guó)的價(jià)格是每百萬(wàn)BTU(英國(guó)熱量單位)3.55美元，而在歐洲約為12美元，在日本約為16美元。廉價(jià)能源不但能減少美國(guó)的貿(mào)易赤字，以及對(duì)中東石油的依賴程度，還能增強(qiáng)美國(guó)工廠的全球競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)從產(chǎn)品輸出大國(guó)淪為就業(yè)輸出大國(guó)的美國(guó)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)很大的提振。

“天然氣領(lǐng)域的沙特”

最大的受益者是美國(guó)能耗大戶，如化工廠和煉鋼廠等——陶氏化學(xué)正在投資40億美元提升產(chǎn)能，在得克薩斯州建造一個(gè)乙烯廠，預(yù)計(jì)招聘2000名工人。不過(guò)，天然氣優(yōu)勢(shì)推動(dòng)下的美國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇也會(huì)對(duì)區(qū)域性借貸機(jī)構(gòu)、住房建筑商和各地的小企業(yè)產(chǎn)生影響。

“美國(guó)是天然氣領(lǐng)域的沙特阿拉伯。美國(guó)中部(頁(yè)巖氣集中開(kāi)發(fā)地區(qū))是我最看好的新興市場(chǎng)。”紐約研究機(jī)構(gòu)國(guó)際策略與投資集團(tuán)的聯(lián)席主管拉扎爾宣稱。

美國(guó)的能源優(yōu)勢(shì)要感謝液壓破碎法。這是一種備受爭(zhēng)議的開(kāi)采方式，利用高壓將液體打穿巖層，深度往往達(dá)到1英里(1英里=1609.344米)以上，以獲得石油和天然氣。批評(píng)人士譴責(zé)液壓破碎法會(huì)破壞環(huán)境，但甚至連他們都承認(rèn)，這種做法能帶來(lái)大量的廉價(jià)天然氣。過(guò)去六年多來(lái)，美國(guó)的石油和天然氣產(chǎn)量從每天1500萬(wàn)桶油當(dāng)量躍升至2010萬(wàn)桶油當(dāng)量，創(chuàng)下20年來(lái)的新高。同期的美國(guó)原油進(jìn)口從每天1400萬(wàn)桶降低至800萬(wàn)桶，為近25年來(lái)的最低水平。

有一個(gè)趨勢(shì)值得關(guān)注：南達(dá)科他礦業(yè)理工學(xué)院(South Dakota School of Mines &Technology)畢業(yè)生的就業(yè)率達(dá)到88%，要求的起薪中值比耶魯大學(xué)畢業(yè)生高出16%。他們的吉祥物是“地精礦工”(Grubby the Miner)。

國(guó)際能源署稱，到2020年，美國(guó)將成為世界上最大的石油生產(chǎn)國(guó)。埃克森美孚公司預(yù)測(cè)，到2025年，北美將成為能源凈出口地區(qū)。

美國(guó)在能源上的優(yōu)勢(shì)足以維持?jǐn)?shù)十年之久。T. Rowe Price基金公司自然資源類股票組合經(jīng)理派克(Tim Parker)說(shuō)：“美國(guó)的優(yōu)勢(shì)不僅在于地下蘊(yùn)藏的巨大儲(chǔ)備，而在于一連串可以預(yù)想到的組合拳，包括早已建成的基礎(chǔ)設(shè)施、專業(yè)技能、相對(duì)豐富的水源，以及一個(gè)有利的許可權(quán)制度，從而確保土地所有者在開(kāi)采過(guò)程中能獲得應(yīng)有收益。”

與此形成對(duì)比的是，歐洲反對(duì)液壓破碎法，其基礎(chǔ)設(shè)施缺乏;日本幾乎找不到任何頁(yè)巖地形;中國(guó)雖然資源豐富，但只有靠近長(zhǎng)江的頁(yè)巖地區(qū)擁有足夠水源進(jìn)行液壓破碎法開(kāi)采。

當(dāng)然，一個(gè)尤其寒冷的冬季可能會(huì)推動(dòng)美國(guó)天然氣價(jià)格飆升，但這種波動(dòng)只是暫時(shí)的。由于天然氣儲(chǔ)備不斷擴(kuò)大以及庫(kù)存屢創(chuàng)新高，商品策略師預(yù)計(jì)美國(guó)天然氣價(jià)格將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)保持在每百萬(wàn)BTU3到5美元的區(qū)間—遠(yuǎn)低于國(guó)外的天然氣價(jià)格。

美國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)

廉價(jià)天然氣并非美國(guó)惟一的成本優(yōu)勢(shì)所在。

自2001年加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，中國(guó)已成為全世界的低成本工廠。然而，中國(guó)工人的工資和福利正在以每年15%到20%的速度增長(zhǎng)，而美國(guó)的工資水平則停滯不前。雖然中國(guó)政府力求保持幣值穩(wěn)定，但自2005年以來(lái)，人民幣對(duì)美元已升值33%。中國(guó)整體的工業(yè)用地平均成本為每平方英尺10.22美元(1平方英尺=0.09290304平方米)，但在沿海城市寧波已上漲至11.15美元，深圳為21美元─而美國(guó)田納西州和北卡羅來(lái)納州僅為1.30美元到4.65美元。

波士頓咨詢公司高級(jí)合伙人西爾金(Hal Sirkin)說(shuō)：“未來(lái)五年內(nèi)，如果在美國(guó)一些地方建造工廠，其許多產(chǎn)品的整體生產(chǎn)成本僅比中國(guó)沿海城市高10%到15%左右。”如果再考慮關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)，美國(guó)與中國(guó)的制造成本差距將進(jìn)一步縮小。

如今，制造商在為工廠選址時(shí)的考慮因素也不僅僅是成本。哈佛商學(xué)院教授皮薩諾(Gary Pisano)表示，美國(guó)仍是全世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)，而把供應(yīng)鏈貼近美國(guó)，有助于加快企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)速度和創(chuàng)新速度。普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所美國(guó)工業(yè)企業(yè)部負(fù)責(zé)人麥卡瓊(Robert McCutcheon)說(shuō)：“在美建廠不僅能保護(hù)產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，還能保護(hù)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程。”

當(dāng)然，美國(guó)企業(yè)不可能完全關(guān)閉海外工廠。與其他許多國(guó)家相比，美國(guó)的企業(yè)稅依然很高。此外，由于自動(dòng)化技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能提高，回歸美國(guó)的就業(yè)崗位也有限。不過(guò)，波士頓咨詢公司的西爾金做出一個(gè)保守估計(jì)：到2020年，美國(guó)將增加250萬(wàn)到500萬(wàn)制造業(yè)崗位，從而讓美國(guó)目前接近7.8%的失業(yè)率下降二到三個(gè)百分點(diǎn)。

由于德國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)成本較高，美國(guó)的出口也將進(jìn)一步擴(kuò)大。美國(guó)的港口設(shè)施齊全，但容量閑置，目前吞吐量?jī)H為最大運(yùn)營(yíng)能力的54%，低于歐洲的59%、拉丁美洲的67%，以及東南亞的76%。

美國(guó)制造回流的趨勢(shì)

更多的工廠回歸美國(guó)本土有助于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。

美國(guó)制造工廠的平均年齡為15.5年，而設(shè)備的使用時(shí)間接近六年。這兩個(gè)指標(biāo)都處于近50年來(lái)的最高位。美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)在一份報(bào)告中這樣寫道：“設(shè)備和工廠老舊，因此需要進(jìn)行大范圍的更新?lián)Q代”，未來(lái)五年內(nèi)，資本支出在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中的比重將從10.2%上升至14%，接近20世紀(jì)80年代初的頂峰水平。

全美制造商協(xié)會(huì)(National Association of Manufacturers)表示，在制造業(yè)上每投入1美元，能額外拉動(dòng)1.48美元的經(jīng)濟(jì)。還有一個(gè)好處是：制造業(yè)在研發(fā)上的投入占美國(guó)私人板塊研發(fā)投入的三分之二。

五三銀行私人銀行首席投資策略師科贊尼克(Jeffrey Korzenik)表示，這一切只是開(kāi)始，豐富的天然氣資源以及較弱的美元是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，在失業(yè)率低于6%之前，美國(guó)的人工成本將保持穩(wěn)定。“美國(guó)制造業(yè)的離岸外包已持續(xù)數(shù)十年，但重新回歸的趨勢(shì)僅僅開(kāi)始了兩三年。”(編注：僅在六年前，美國(guó)有近一半的電力來(lái)源于煤炭發(fā)電，但天然氣發(fā)電的占比快速提升，已從第五位上升至第三位，煤電則已日漸衰落。)